وجمع المستثمرون في خطوط أنابيب أرامكو 2.5 مليار

وجمع المستثمرون في خطوط أنابيب أرامكو 2.5 مليار

أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز أن كونسورتيوم EIG ، الذي استحوذ العام الماضي على حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية ، جمع 2.5 مليار دولار من بيع سندات على شريحتين.

وظلت الفروق النهائية دون تغيير عن الأسعار الاسترشادية حيث جذبت الصفقة طلبيات بنحو خمسة مليارات دولار.

وأظهرت وثيقة مصرفية في وقت سابق ، أن المجموعة تسعى من خلال EIG Pearl لجمع ما بين 3.5 مليار و 4.4 مليار دولار.

وأظهرت الوثيقة أن السعر التأشيري الأولي يزيد بنحو 185 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأمريكية للقطاع المستحق بين 14 سنة ونصف إلى 15 سنة ، ونحو 235 نقطة للسندات بمدة تتراوح بين 24 ونصف إلى 25 سنة.

عينت EIG Pearl Holdings ، المملوكة لمجموعة من المستثمرين بقيادة EIG Global Energy Partners ، الشركة التي استحوذت على حصة 49٪ في شبكة خطوط أنابيب النفط في أرامكو ، Citibank و JPMorgan لترتيب إصدار السندات بالدولار.

يأتي الإصدار بهدف إعادة التمويل الجزئي للتسهيل الائتماني البالغ 10.8 مليار دولار والذي تم استخدامه لتمويل شراء EIG Global Energy Partners لحصة 49٪ في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو في يونيو الماضي.

المصدر: جريدة الانباء الكويتية